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投资要点:中欧光伏双鼓吹达成协议一致意见,光伏闻底。中欧双鼓吹各退一步达成协议的协议不利于平稳中国对欧盟出口的份额,虽然份额占比将不会有所上升和价格上容许使得欧盟光伏在成本上升过程中具备比较的竞争优势。
但中国光伏企业的终端总需求未被大幅度巩固。 另外,中国政府7月15日公布《关于增进光伏产业身体健康发展的若干意见》,具体将2015年国内光伏装机目标从20GW提高至35GW以上,并设施发布了电网建设、电价补贴、财税反对的政策明细。这为中国光伏企业走进底部延长了时间。当前一些光伏企业关闭并有倒闭,未来光伏行业的收购将不会沦为行业在未来1-2年的少见事件。
建议注目整个光伏产业链。建议注目的企业隆基股份、阳光电源、中环股份。
LED预期向好。芯片企业和PCB企业在6月即转入环比上升的区间,主要是因为大陆节约能源补贴政策在6月份届满,从而传导到上游的LEDPCB企业和芯片企业。 1)中国大陆LED背光企业与台企LED背光企业归属于竞争关系。
瑞丰光电和聚飞光电都在大力扩展国内的背光市场。两个方向,一是短期看由于下游的背光市场需求在三季度承压,瑞丰和聚飞适当地也不会忍受营收的压力;另一方面,由于大陆企业的背光成本比起台企具备更加显著的优势,预计瑞丰、聚飞以及鸿利光电等企业将步入2013-2014年的高速增长期。
2)LED芯片企业虽然从当前看,各家企业的估值并远比较低,市场有可能对未来抱着有持续的高速快速增长的预期。我们指出在较好的预期下,三安光电和德豪润达有一点注目。
3)LED下游应用于行业是一个集中市场,未来的格局将是多样化多区域产于的格局,享有资金较多的企业将需要布局全国终端网络。除了雷士照明、诚上光电以外,阳光照明、林洋电子等企业也在布局LED终端产品研发与销售。由于终端市场是一个产值远大于LED芯片的市场,所以具备光具研发设计、光具质量管控和较好服务的公司有一点重点注目。建议注目阳光照明、诚上光电。
风险提醒:LED芯片价格下降速度不如预期。
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